Tradizionalmente è stato difficile per i singoli investitori acquistare in un’IPO e quasi impossibile acquistare azioni pre-IPO. Questo è sicuramente cambiato negli ultimi anni. Se sai come acquistare azioni pre-IPO, potresti essere in grado di acquisire azioni in società ad alto potenziale a prezzi stracciati.
☝️ L’investimento pre-IPO comporta rischi significativi e diverse potenziali restrizioni. Dovrai studiare attentamente l’azienda ed essere sicuro di voler investire. Negli Stati Uniti, potrebbe essere necessario incontrarsi criteri dell’investitore accreditato della SEC qualificare. Le azioni pre-IPO potrebbero non essere disponibili per tutte le società quotate. Leggi la nostra guida sugli investimenti pre-IPO per ulteriori informazioni su come funzionano le azioni pre-IPO e sui potenziali rischi e benefici che presentano.
In che modo le aziende vendono azioni pre-IPO?
La maggior parte delle azioni pre-IPO vengono vendute in tre modi.
- Investitori angelici o società di venture capital chi fornisce un finanziamento iniziale spesso acquista grossi blocchi di azioni.
- Posizionamenti pre-IPO si verificano quando i sottoscrittori di IPO mettono a disposizione azioni a uno sconto per investitori selezionati prima di un’IPO. Questi in genere si verificano immediatamente prima dell’IPO.
- Opzioni su azioni sono talvolta forniti ai dipendenti, che possono rivendere le proprie azioni, soggette a restrizioni.
Sfortunatamente, a meno che tu non sia un attore importante o un dipendente dell’azienda, può essere difficile acquisire azioni con questi dispositivi. In alcuni casi, possono esistere mercati secondari in cui le istituzioni che hanno acquistato azioni in anticipo le rivendono.
3 modi per acquistare azioni pre-IPO
Se vuoi un pezzo dell’azione, devi sapere come acquistare azioni pre-IPO. Ecco tre modi diversi per trovare e partecipare a opportunità di investimento pre-IPO.
Usa un broker specializzato
Broker e consulenti finanziari prendono spesso parte a operazioni pre-IPO. Potrebbero aver acquisito azioni che sono disposti a vendere o rappresentare venditori che cercano acquirenti.
Puoi chiedere al tuo attuale broker informazioni sulle azioni pre-IPO o utilizzare un broker specializzato in vendite pre-IPO. Ecco alcuni broker da esaminare.
- Forgia globale recentemente fusa con AzioniPost per creare un importante mercato pre-IPO. Forge collega i venditori con gli acquirenti di azioni pre-IPO. L’investimento minimo è di $ 100.000 e alcune vendite potrebbero essere più costose o limitate ad acquirenti qualificati.
- EquityZen offre azioni pre-IPO in società specifiche. Forniscono inoltre fondi pre-IPO gestiti che consentono un’esposizione diversificata a un gruppo di società pre-IPO. EquityZen ha quotato le azioni Pre-IPO di Rivian, Robinhood, Stripe e molti altri. L’investimento minimo è di soli $ 10.000, anche se alcuni investimenti potrebbero avere minimi più elevati.
- Mercato privato del Nasdaq mantiene una rete di acquirenti accreditati che investono in azioni pre-IPO attraverso un processo d’asta flessibile. Gli investitori devono soddisfare i criteri per gli investitori accreditati rivisti dalla SEC.
- Pre-IPO è un broker europeo gestito dalla società francese Invest Securities. Offrono collocamenti in società pre-IPO selezionate per un minimo di 2.500 euro.
- SecFi è specializzato nell’aiutare i dipendenti di società private a vendere le loro stock option. Molte aziende consentono ai dipendenti di liquidare le stock option per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi finanziari. SecFi collega questi venditori agli acquirenti che soddisfano i criteri di investitore accreditato della SEC.
- Hudson Point Capital offre azioni pre-IPO in società selezionate, acquistando azioni da dipendenti e primi investitori in cerca di liquidità. Contattare l’azienda per informazioni sulle scorte disponibili.
⚠️ I broker possono imporre restrizioni alla rivendita di azioni pre-IPO e possono richiedere agli investitori di soddisfare alcune qualifiche. Non vi è alcuna garanzia che le azioni di una società specifica saranno disponibili tramite un determinato broker.
Acquista azioni pre-IPO direttamente dalle aziende
Un altro modo per acquistare azioni pre-IPO è assumere il ruolo di angel investor o venture capitalist. Se fornisci finanziamenti in fase iniziale a una startup, puoi acquisire azioni. Se la società alla fine detiene un’IPO, puoi raccogliere guadagni stellari. Ecco alcuni modi in cui puoi acquistare azioni pre-IPO direttamente dalle aziende.
- Contatta banche, istituti finanziari non bancari e società di revisione. Scopri se sono a conoscenza di società private che stanno pianificando di emettere azioni pre-IPO.
- Partecipa a eventi e concorsi di lancio di avvio e cerca aziende promettenti in cui investire. Partecipare a questi eventi è anche un modo astuto per creare connessioni con investitori esperti e addetti ai lavori.
- Guarda le notizie. Imposta avvisi e-mail per scoprire le aziende che hanno bisogno di investimenti e intendono diventare pubbliche. Contattali direttamente e chiedi loro se sono disposti a offrire azioni pre-IPO.
- Registrati alle piattaforme di crowdfunding Piace Elenco degli angeli, La nostra follae Club dei finanziatoriche ti permettono di investire direttamente in startup.
- Registrati con le piattaforme di tokenizzazione delle azioni Piace tZero, che converte le azioni pre-IPO in token basati su blockchain. Puoi scambiarli con contanti ogni volta che vuoi.
Utilizzando questi metodi, puoi entrare in contatto con le aziende in una fase iniziale della loro curva di crescita. Probabilmente non pianificheranno attivamente le IPO. Dovrai vincolare il tuo capitale per qualche tempo per arrivare alla fase di IPO. Molte aziende non ci arrivano mai. Se scegli un vincitore, i tuoi guadagni potrebbero essere spettacolari, ma dovrai essere selettivo e fortunato.
Acquista azioni pre-IPO indirettamente
A questo punto, l’acquisto di azioni prima dell’IPO sembra probabilmente scoraggiante a causa dei criteri dell’investitore, dei requisiti minimi di investimento e dei rischi dell’investimento diretto nelle società. Se non soddisfi questi criteri, o il rischio è troppo alto per te, ma vorresti comunque avere una certa esposizione al mercato pre-IPO, considera di investire indirettamente in società pre-IPO. Puoi farlo in due modi:
Questi investimenti forniscono esposizione a una gamma diversificata di investimenti di private equity. Ciò riduce i tuoi potenziali guadagni ma riduce anche sostanzialmente il tuo rischio.
⚠️Tieni presente che i fondi di private equity sono gestiti attivamente e possono avere commissioni significative.
Conclusione
L’acquisto di azioni prima dell’IPO comporta rischi significativi e può essere una sfida trovare azioni disponibili in società in cui credi. E sebbene possano esserci restrizioni e requisiti significativi, non è comunque impossibile.
Le risorse fornite in questo articolo offrono una gamma di opzioni. Se li studi in dettaglio, sarai in una posizione migliore per prendere una decisione informata. Ricordati di controllare le commissioni e le restrizioni associate a qualsiasi transazione!
⚠️ Disclaimer
Le aziende e i fondi qui menzionati sono esempi, non raccomandazioni. È sempre meglio consultare un consulente qualificato prima di effettuare qualsiasi investimento.
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